【导语AI 基建的发展让其成为超级吃电大户美国电网难以满足其用电需求储能成为解决缺电问题的关键。LG 等电池厂商纷纷转投储能电池生产新能源车电池市场或因此燃起新战火。】LG 转身从汽车电池到储能电池LG 作为北美最大的动力电池生产商占据 30%-40% 的市场份额丰田、本田、特斯拉、通用等车企都是其客户。然而前几天 LG 能源北美地区总裁罗伯特·李表示将北美 8 间工厂中的 5 间转去生产储能电池。要知道LG 擅长的是三元锂而储能需要可循环次数更多的磷酸铁锂在这方面 LG 与比亚迪、宁德相比能量密度有 10%-20% 的差距。即便如此LG 仍甘心放缓汽车业务可见 AI 基建的吸引力之大。AI 耗电超级吃电大户的惊人胃口AI 是一个超级吃电大户。一张 H100 满负荷功耗是 700WB200 是 1200W最新的 R100 则飙升到 2300W。一个万卡集群的瞬时功耗就是 23 兆瓦相当于中国一个 20 - 30 万人口的县城用电速度。马斯克在田纳西州的 10 万张 H100 组成的超算集群一期工程向电网申请的配额达到 150 兆瓦相当于一个四线城市的用电量速度。根据标普的数据2025 年全球数据中心用电量将达到 787.8 太瓦时同比增长接近 20%到 2030 年全球数据中心的耗电量将达到 1550 太瓦时占全球总发电量的 6%而工业的脊梁炼钢也仅占全球发电量的 2% - 3%。美国电网难以支撑 AI 用电需求美国电网状况不佳有些地方还用着 “老罗” 大基建留下来的设备且电网是私有制上千家大大小小的电力公司把美国分成了三大电网区。当 xAI、微软、谷歌等公司申请电网配额时要跟当地的电网调度中心提出并网申请中心再跟各家大小公司协调申请下来需要 2 - 3 年甚至更久。这严重限制了 AI 企业的发展英伟达的老黄从去年年底到今年一直在说 “能源就是瓶颈”。储能崛起AI 基建的关键一环在缺电的情况下AI 企业开始自救。微软花了 160 亿美元重启美国三里岛核电站专供其 AI 数据中心谷歌找上了 Kairos 能源亚马逊直接投资 X - energy 等。但建电厂、转网规划到 2030 年远水解不了近渴储能成为更直接的解决方案。储能有两大优势。一是能在闲时把多发的电蓄起来有需要时再用二是能作为 AI 的缓冲垫AI 数据中心大规模并行计算时对电网会带来极大的瞬时冲击储能可避免电网因过载断电导致训练数据丢失。不仅 AI 公司电力公司也意识到电力网络问题纷纷购买储能设备。2025 年全球新增储能达到 108 吉瓦同比增长 40%其中 80% 用于公共事业。美国公用事业级规模的电池容量中有 66% 存在套利行为加州与德州已有约 9 吉瓦的容量拿出去卖了。市场变局新能源车电池市场或燃新战火LG 转去生产储能电池并非个例宁德时代、比亚迪等电池厂商也早已看到储能的潜力迅速开展这块业务。最近不少车企转头用上了欣旺达、中创新航的电池随着 AI 抢电池新能源车这边的新战火或许又要起来了。编辑观点AI 发展带来的用电需求激增让储能成为关键。电池厂商的业务转向将重塑市场格局新能源车与 AI 储能的电池之争值得关注。